دورة إدارة علاقات العملاء الخاصين

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• تحليل خصائص العملاء ذوي الملاءة المالية العالية واحتياجاتهم المالية والمصرفية وتوقعاتهم من الخدمة خلال فترة الدورة.
• تطوير ملفات متكاملة للعملاء تشمل الأهداف المالية والاستثمارية واحتياجات السيولة ومستوى المخاطر وأولويات العلاقة.
• تقييم دورة حياة العلاقة مع العميل وتحديد فرص واضحة لتحسين جودة الخدمة وتعزيز استمرارية العلاقة.
• تطبيق أساليب متقدمة لتقسيم العملاء وتحديد أولويات العلاقات واختيار نموذج الخدمة المناسب لكل فئة.
• تصميم خطط علاقات فردية تربط احتياجات العميل بالخدمات المصرفية والاستثمارية والتمويلية وإدارة الثروات المناسبة.
• تطوير أساليب استشارية لإدارة اجتماعات العملاء واكتشاف احتياجاتهم وتقديم التوصيات المالية بصورة مهنية.
• تقييم فرص تطوير العلاقات من خلال تحليل الاحتياجات الحالية والمستقبلية ومجالات الخدمات غير المستغلة.
• تحسين أساليب التعامل مع اعتراضات العملاء وشكاواهم والمواقف الحساسة مع الحفاظ على الثقة وجودة العلاقة.
• تطبيق مبادئ الملاءمة والعناية الواجبة والسرية وحماية بيانات العملاء والحوكمة في جميع مراحل إدارة العلاقة.
• تعزيز التنسيق بين مديري العلاقات والمتخصصين في الاستثمار والائتمان وإدارة الثروات والمخاطر والامتثال.
• تقييم جودة العلاقات ومستوى تفاعل العملاء واستمراريتهم وقيمة العلاقة باستخدام مؤشرات أداء مناسبة.
• إعداد استراتيجية متكاملة لإدارة علاقة عميل خاص تشمل تحليل العميل وتطوير الحلول والتواصل والمتابعة وفرص تنمية العلاقة.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• تحليل المتطلبات المالية والمصرفية والاستثمارية للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية والعملاء ذوي الاحتياجات المتقدمة.
• إعداد ملفات مهنية للعملاء تتضمن الأهداف والأولويات والوضع المالي ومستوى المخاطر وتوقعات الخدمة.
• تطبيق أساليب فعالة لتقسيم العملاء وتحديد أولويات العلاقات وتخصيص أساليب الخدمة.
• تطوير خطط علاقات مخصصة تتضمن أهداف العلاقة والخدمات المناسبة وأنشطة التواصل والمتابعة.
• إدارة اجتماعات العملاء بصورة منظمة باستخدام الاستماع الفعال والأسئلة الاستشارية وأساليب اكتشاف الاحتياجات.
• تقديم المنتجات والخدمات المالية من خلال منهج استشاري يركز على احتياجات العميل بدلاً من البيع المباشر للمنتجات.
• تحديد فرص تعميق وتطوير العلاقات القائمة من خلال تحليل الاحتياجات المالية والاستثمارية الحالية والمستقبلية.
• التعامل مع اعتراضات العملاء وشكاواهم ومخاوفهم والمواقف الحساسة باستخدام أساليب مهنية تحافظ على الثقة.
• تطبيق مبادئ الملاءمة والعناية الواجبة والسرية وحماية بيانات العملاء والحوكمة عند إدارة العلاقات الخاصة.
• التنسيق بفعالية مع فرق الاستثمار والائتمان وإدارة الثروات والمخاطر والامتثال لتقديم حلول متكاملة.
• تقييم أداء العلاقات من خلال مؤشرات مناسبة تشمل جودة الخدمة وتفاعل العملاء واستمرارية العلاقة وفرص تطويرها.
• إعداد وتقديم استراتيجية متكاملة لإدارة علاقة عميل خاص تشمل تحليل الاحتياجات والأهداف والحلول والتواصل والمتابعة.

محتوى الدورة