دورة إدارة أداء أعمال التأمين وتحسين مؤشرات الأداء الرئيسية

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• تحليل العوامل الرئيسية المؤثرة في أداء أعمال التأمين.
• تقييم أطر إدارة الأداء في شركات التأمين في ضوء الأهداف الاستراتيجية والمالية.
• تحديد وترتيب مؤشرات الأداء الرئيسية الأكثر أهمية لقياس أداء أعمال التأمين.
• تطوير أطر متوازنة لمؤشرات الأداء تغطي الجوانب المالية والتشغيلية والعملاء والمخاطر والاستراتيجية.
• تحليل مؤشرات أداء الاكتتاب والمطالبات والمحافظ والتوزيع والعمليات.
• تقييم العلاقة بين نمو الأقساط والربحية وتجارب الخسائر والمصروفات والأداء العام للأعمال.
• تطبيق أساليب تحسين مؤشرات الأداء لتحديد فجوات الأداء وفرص التطوير.
• وضع أهداف أداء واقعية ومتوافقة مع الاستراتيجية المؤسسية وشهية المخاطر.
• تحليل الاتجاهات والانحرافات وتغيرات الأداء باستخدام بيانات أعمال التأمين.
• تطوير لوحات أداء وهياكل تقارير إدارية لمختلف المستويات الإدارية.
• دمج متابعة مؤشرات الأداء مع التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر والتحسين المستمر.
• تطوير مبادرات لتحسين الأداء مدعومة بأهداف قابلة للقياس وآليات واضحة للمساءلة.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• بنهاية الدورة، سيتمكن المشاركون من:
• شرح الأبعاد الرئيسية والعوامل المؤثرة في أداء أعمال التأمين.
• تقييم فعالية أطر إدارة أداء التأمين القائمة.
• تصميم أطر لمؤشرات الأداء مرتبطة بالاستراتيجية وأهداف أعمال التأمين.
• التمييز بين المؤشرات الاستراتيجية والمالية والتشغيلية ومؤشرات العملاء والمخاطر والعمليات.
• تحليل أداء الاكتتاب باستخدام مؤشرات التأمين المناسبة.
• تقييم أداء المطالبات من خلال مؤشرات التكرار والشدة والتسوية والاسترداد والخسائر.
• تحليل الربحية باستخدام نسب الخسائر والمصروفات والنسبة المجمعة ومؤشرات المحافظ.
• تقييم أداء التوزيع والعملاء باستخدام مؤشرات الاستحواذ والاحتفاظ والتجديد والإنتاجية وجودة الخدمة.
• تحديد الأسباب الجذرية لفجوات الأداء والتغيرات غير الملائمة في المؤشرات.
• تطوير لوحات تنفيذية تحول بيانات التأمين إلى معلومات قابلة للتنفيذ.
• وضع أهداف وحدود وآليات ملكية ومراجعة لمؤشرات الأداء.
• إعداد خطط لتحسين الأداء قائمة على البيانات لوظائف التأمين ووحدات الأعمال.

محتوى الدورة