دورة الإدارة الاستراتيجية للاستثمارات

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• تحليل المبادئ الأساسية للإدارة الاستراتيجية للاستثمارات ودورها في تحقيق الأهداف الاستثمارية طويلة الأجل خلال فترة الدورة.
• تقييم البيئة الاقتصادية والسوقية وتحديد العوامل الرئيسية المؤثرة في القرارات الاستثمارية.
• تطوير أهداف واستراتيجيات استثمارية تستند إلى العائد المستهدف وتحمل المخاطر والأفق الزمني واحتياجات السيولة.
• تصميم أطر متقدمة للتخصيص الاستراتيجي والتكتيكي للأصول وفق خصائص المستثمر والظروف السوقية.
• تطبيق مبادئ التنويع والارتباط وإدارة التركّز لتحسين هيكل المحافظ الاستثمارية.
• تقييم مخاطر السوق والائتمان والسيولة والعملات ومخاطر الأطراف المقابلة ضمن المحافظ.
• تطوير سياسات استثمارية وأطر حوكمة تحدد المسؤوليات والحدود وآليات الرقابة.
• تطبيق تحليل السيناريوهات واختبارات الضغط وتحليل الحساسية لتقييم مرونة المحافظ.
• تقييم أداء المحافظ باستخدام مؤشرات العائد والمخاطر والمقارنة بالمؤشرات المرجعية المناسبة.
• تطوير آليات عملية لإعادة التوازن وتعديل الاستراتيجيات عند تغير المخاطر أو الأسواق أو أهداف الاستثمار.
• تحسين التقارير الاستثمارية ودعم القرار التنفيذي باستخدام مؤشرات الأداء والمخاطر المناسبة.
• مواءمة الإدارة الاستراتيجية للاستثمارات مع الحوكمة والاستدامة المالية وتخصيص رأس المال وخلق القيمة طويلة الأجل.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• شرح المبادئ المتقدمة للإدارة الاستراتيجية للاستثمارات ودورها في دعم الأهداف المالية والمؤسسية.
• تحليل الظروف الاقتصادية واتجاهات الأسواق والعوامل المؤثرة في قرارات الاستثمار.
• تحديد أهداف الاستثمار وتحويلها إلى سياسات واستراتيجيات قابلة للتنفيذ.
• تطوير استراتيجيات تخصيص أصول تتوافق مع تحمل المخاطر والأفق الزمني واحتياجات السيولة.
• بناء محافظ استثمارية متنوعة وموازنة التعرضات ومخاطر التركّز.
• تقييم المخاطر السوقية والائتمانية والسيولية ومخاطر العملات والأطراف المقابلة.
• تطبيق تحليل السيناريوهات واختبارات الضغط لقياس قدرة المحافظ على تحمل الظروف المعاكسة.
• تقييم الأداء الاستثماري باستخدام المؤشرات المطلقة والنسبية والمعدلة حسب المخاطر.
• تحليل أثر تخصيص الأصول واختيار الاستثمارات في النتائج الإجمالية للمحفظة.
• تطوير آليات لإعادة توازن المحافظ ومراجعة الاستراتيجية وفق التغيرات السوقية والاستثمارية.
• إعداد تقارير استثمارية وتنفيذية توضح الأداء والمخاطر والفرص والتوصيات.
• إعداد إطار متكامل للإدارة الاستراتيجية للاستثمارات يربط بين الأهداف والسياسات والأصول والمخاطر والحوكمة والأداء.

محتوى الدورة