دورة التوزيع الاستراتيجي للأصول لشركات التأمين

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• بنهاية الدورة، سيتمكن المشاركون من:
• تحليل المبادئ والدور الاستراتيجي لتوزيع الأصول في شركات التأمين.
• تقييم خصائص الالتزامات التأمينية وتأثيرها على بناء المحافظ الاستثمارية.
• تحديد الأهداف والقيود الاستثمارية وشهية المخاطر ومتطلبات المحفظة الاستراتيجية.
• تقييم خصائص العائد والمخاطر لفئات الأصول الرئيسية.
• تطوير نماذج للتوزيع الاستراتيجي للأصول تتوافق مع الالتزامات وأهداف رأس المال.
• تطبيق مبادئ التنويع وإدارة مخاطر التركّز في المحافظ التأمينية.
• تقييم مخاطر المدة والسيولة والائتمان والعملات والأسواق ضمن التوزيع الاستراتيجي.
• تقييم سيناريوهات مختلفة لتوزيع الأصول في ظل الظروف الاقتصادية والسوقية المتغيرة.
• تطبيق مبادئ إدارة الأصول والخصوم في القرارات الاستثمارية الاستراتيجية.
• تنفيذ اختبارات التحمل وتحليل السيناريوهات لتوزيعات المحافظ الاستثمارية.
• تقييم تأثير قرارات توزيع الأصول على رأس المال والملاءة والسيولة والربحية.
• وضع حدود استثمارية ومؤشرات للمراقبة وآليات للحوكمة.
• تطوير أساليب لإعادة توازن المحافظ في ظل تغير ظروف الأسواق والالتزامات.
• تعزيز القدرة على بناء محافظ استثمارية مستدامة ذات أداء معدل حسب المخاطر.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• عند إتمام الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:
• شرح الدور الاستراتيجي لتوزيع الأصول في إدارة استثمارات شركات التأمين.
• تحليل خصائص الالتزامات التأمينية وتحويلها إلى متطلبات استثمارية.
• تحديد الأهداف والقيود الاستثمارية والمعايير الاستراتيجية للمحافظ.
• تقييم فئات الأصول الرئيسية من منظور المخاطر والعائد والسيولة ورأس المال.
• بناء محافظ استثمارية استراتيجية متنوعة.
• تقييم مخاطر التركّز والارتباط والمدة والائتمان والسيولة والعملات.
• تطبيق مبادئ إدارة الأصول والخصوم في التوزيع الاستراتيجي للأصول.
• تقييم سيناريوهات مختلفة للتوزيع الاستراتيجي ونتائجها المحتملة.
• تحليل تأثير التغيرات الاقتصادية والسوقية على التوزيعات الاستراتيجية.
• تنفيذ اختبارات التحمل وتحليل السيناريوهات للمحافظ التأمينية.
• تقييم تأثير قرارات توزيع الأصول على رأس المال والملاءة.
• وضع حدود استثمارية ومؤشرات للمراقبة الاستراتيجية للمحافظ.
• تطوير استراتيجيات مناسبة لإعادة توازن المحافظ وتعديل التوزيعات.
• تعزيز حوكمة الاستثمار واتخاذ القرارات الاستراتيجية.
• تطوير إطار مستدام للتوزيع الاستراتيجي للأصول يتوافق مع أهداف شركات التأمين طويلة الأجل.

محتوى الدورة