دورة إدارة المحافظ الاستثمارية لمديري الثروات

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• تحليل الملفات المالية والاستثمارية للعملاء وتحديد أهدافهم الاستثمارية واحتياجاتهم من السيولة ومستوى تحملهم للمخاطر خلال فترة الدورة.
• تطوير سياسات استثمارية واضحة تربط أهداف العملاء بالاستراتيجيات المناسبة لإدارة المحافظ.
• تقييم خصائص فئات الأصول الرئيسية وتحديد أدوارها المحتملة ضمن المحافظ الاستثمارية المتنوعة.
• تطبيق مبادئ التخصيص الاستراتيجي والتكتيكي للأصول وفقاً لأهداف العميل ومستوى المخاطر.
• تصميم محافظ استثمارية متعددة الأصول تحقق توازناً مناسباً بين العائد المتوقع والمخاطر والسيولة.
• تقييم الفرص والاستثمارات باستخدام معايير كمية ونوعية مناسبة لطبيعة المحفظة وأهدافها.
• تقييم مصادر مخاطر السوق والائتمان والسيولة والتركيز داخل المحافظ الاستثمارية.
• تطبيق أساليب مراقبة المحافظ وقياس الأداء باستخدام مؤشرات مناسبة للعائد والمخاطر والمعايير المرجعية.
• تقييم الانحرافات عن التخصيص المستهدف وتحديد الحالات التي تستدعي إعادة توازن المحفظة.
• تحسين أساليب التواصل مع العملاء عند مناقشة أداء المحافظ والتقلبات السوقية والقرارات الاستثمارية.
• تعزيز التنسيق بين مديري الثروات ومديري الاستثمار والمتخصصين في المخاطر والامتثال والوظائف المالية ذات الصلة.
• إعداد وتقديم استراتيجية متكاملة لإدارة محفظة عميل ذي ملاءة مالية عالية في نهاية الدورة.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• تحليل الملف المالي والاستثماري للعميل وتحديد أهدافه الاستثمارية وأفقه الزمني واحتياجاته من السيولة ومستوى المخاطر المقبول.
• إعداد سياسة استثمارية واضحة تربط أهداف العميل بتخصيص الأصول وإدارة المخاطر والاستراتيجية الاستثمارية.
• تقييم خصائص فئات الأصول الرئيسية وتحديد أدوارها المناسبة ضمن المحافظ متعددة الأصول.
• بناء محافظ استثمارية متنوعة باستخدام مبادئ تخصيص الأصول والتنويع وإدارة المخاطر.
• اختيار وتقييم الاستثمارات باستخدام معايير كمية ونوعية تتناسب مع أهداف المحفظة.
• تحديد مخاطر التركيز والتعرضات الاستثمارية ومخاطر السيولة والائتمان والسوق داخل المحفظة.
• تطبيق أساليب مراقبة المحافظ لتقييم التغيرات في توزيع الأصول ومستويات المخاطر والأداء.
• تقييم أداء المحافظ باستخدام مؤشرات مناسبة للعائد والمخاطر والمعايير المرجعية.
• تحليل العوامل الرئيسية المؤثرة في أداء المحفظة وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مراجعة أو تحسين.
• تطبيق أساليب إعادة توازن المحافظ عندما تتغير الأوزان المستهدفة أو أهداف العميل أو ظروف السوق.
• شرح أداء المحفظة والتطورات السوقية والمخاطر والقرارات الاستثمارية للعملاء بطريقة واضحة ومهنية.
• إعداد وتقديم استراتيجية شاملة لإدارة محفظة استثمارية لعميل ذي ملاءة مالية عالية.

محتوى الدورة