دورة إدارة مخاطر الاستثمار للمحافظ التأمينية

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• بنهاية الدورة، سيتمكن المشاركون من:
• تحليل المبادئ والأهداف الأساسية لإدارة مخاطر الاستثمار في المحافظ التأمينية.
• تحديد وتقييم أهم مخاطر الاستثمار المؤثرة في الأصول والمحافظ التأمينية.
• تقييم مخاطر السوق والائتمان والسيولة والتركيز وأسعار الفائدة والأسهم والعملات والأطراف المقابلة.
• تحليل العلاقة بين الأصول الاستثمارية والالتزامات التأمينية.
• تطوير استراتيجيات لتوزيع الأصول وتنويع المحافظ وفقاً للمخاطر.
• وضع حدود مناسبة لمخاطر الاستثمار ومستويات التحمل ومؤشرات المراقبة.
• تطبيق أساليب تقييم مخاطر المحافظ وقياس الأداء المعدل حسب المخاطر.
• تحليل تأثير تحركات الأسواق على قيمة المحافظ ورأس المال والملاءة.
• تطبيق اختبارات التحمل وتحليل السيناريوهات على المحافظ الاستثمارية التأمينية.
• تطوير استراتيجيات للحد من مخاطر الاستثمار والتركيز.
• تعزيز حوكمة الاستثمارات والضوابط وآليات الإشراف وإعداد التقارير.
• تقييم القرارات الاستثمارية في ضوء شهية المخاطر ومتطلبات السيولة والأهداف الاستراتيجية.
• تحديد مؤشرات الإنذار المبكر لتدهور مخاطر الاستثمار.
• تطوير استراتيجيات عملية لتعزيز قدرة المحافظ على مواجهة الصدمات وتحسين أدائها على المدى الطويل.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• عند إتمام الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:
• شرح دور إدارة مخاطر الاستثمار ضمن إدارة المحافظ التأمينية.
• تحديد المصادر الرئيسية لمخاطر الاستثمار التي تواجه شركات التأمين.
• تقييم ملف المخاطر ونقاط الضعف في المحافظ الاستثمارية التأمينية.
• تحليل التعرضات المرتبطة بمخاطر السوق والائتمان والسيولة والتركيز وأسعار الفائدة والأسهم والعملات والأطراف المقابلة.
• تقييم تنويع المحافظ وتوزيع الأصول من منظور إدارة المخاطر.
• تقييم مخاطر الاستثمار في ضوء خصائص الالتزامات التأمينية.
• تطبيق مبادئ إدارة الأصول والخصوم في القرارات الاستثمارية التأمينية.
• وضع حدود مناسبة لمخاطر الاستثمار ومؤشرات المخاطر الرئيسية.
• قياس أداء المحافظ الاستثمارية من منظور العائد والمخاطر.
• تقييم تأثير الظروف السوقية السلبية على رأس المال والملاءة.
• تنفيذ اختبارات التحمل وتحليل السيناريوهات للمحافظ الاستثمارية.
• تطوير استراتيجيات فعالة للحد من مخاطر الاستثمار وخطط الطوارئ.
• تعزيز حوكمة الاستثمارات والضوابط وآليات التصعيد وإعداد التقارير.
• تحديد مؤشرات الإنذار المبكر التي تستدعي التدخل الإداري.
• تطوير إطار متكامل لإدارة مخاطر الاستثمار في المحافظ التأمينية.

محتوى الدورة