دورة إدارة الاستثمارات لشركات التأمين

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• بنهاية الدورة، سيتمكن المشاركون من:
• تحليل المبادئ والدور الاستراتيجي لإدارة الاستثمارات في شركات التأمين.
• تطوير استراتيجيات استثمار تتوافق مع الالتزامات التأمينية والأهداف المؤسسية.
• تحديد الأهداف والقيود الاستثمارية وشهية المخاطر وإرشادات الاستثمار.
• تقييم خصائص العائد والمخاطر لفئات الأصول الاستثمارية الرئيسية.
• تطبيق أساليب التوزيع الاستراتيجي للأصول وبناء المحافظ الاستثمارية.
• تقييم الفرص الاستثمارية وفق اعتبارات العائد والمخاطر والسيولة والمحفظة.
• إدارة مخاطر التنويع والتركيز والائتمان والسوق والسيولة.
• تطبيق مبادئ إدارة الأصول والخصوم على القرارات الاستثمارية التأمينية.
• تقييم أداء الاستثمارات باستخدام مؤشرات مناسبة للعائد والمخاطر.
• تطبيق اختبارات التحمل وتحليل السيناريوهات والحساسية على المحافظ الاستثمارية.
• وضع حدود الاستثمار والضوابط ومؤشرات المراقبة وآليات التصعيد.
• تعزيز حوكمة الاستثمار والإشراف وإعداد التقارير.
• تطوير استراتيجيات فعالة لإعادة توازن المحافظ والحد من مخاطر الاستثمار.
• تحسين الأداء الاستثماري طويل الأجل مع المحافظة على رأس المال وتعزيز القدرة المالية على مواجهة المخاطر.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• عند إتمام الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:
• شرح الدور الاستراتيجي لإدارة الاستثمارات في شركات التأمين.
• تطوير أهداف وإرشادات استثمارية مناسبة للمحافظ التأمينية.
• تقييم خصائص العائد والمخاطر لفئات الأصول الاستثمارية الرئيسية.
• تطوير أساليب مناسبة للتوزيع الاستراتيجي للأصول وبناء المحافظ.
• تقييم الفرص الاستثمارية من حيث المخاطر والعائد والسيولة وتأثيرها على رأس المال.
• تطبيق أساليب التنويع وإدارة مخاطر التركّز.
• تقييم مخاطر السوق والائتمان وأسعار الفائدة والعملات والسيولة والأطراف المقابلة.
• تطبيق مبادئ إدارة الأصول والخصوم في القرارات الاستثمارية.
• قياس وتقييم أداء المحافظ الاستثمارية.
• تطبيق اختبارات التحمل وتحليل السيناريوهات على الاستثمارات التأمينية.
• وضع حدود الاستثمار ومؤشرات المخاطر الرئيسية.
• تحديد مؤشرات الإنذار المبكر لتدهور الأداء الاستثماري أو ارتفاع المخاطر.
• تطوير استراتيجيات لإعادة توازن المحافظ والحد من مخاطر الاستثمار.
• تعزيز حوكمة الاستثمار والمراقبة وإعداد التقارير.
• بناء إطار متكامل لإدارة الاستثمارات يدعم العوائد المستدامة والمحافظة على رأس المال والسيولة والملاءة.

محتوى الدورة