دورة تحليل الاستثمارات وإدارة المحافظ الاستثمارية

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• تحليل المبادئ الأساسية لتحليل الاستثمارات وإدارة المحافظ ودورها في تخصيص رأس المال خلال فترة الدورة.
• تقييم القوائم المالية والأداء التشغيلي والقطاعات والظروف الاقتصادية عند دراسة الفرص الاستثمارية.
• تطبيق أساليب التحليل والتقييم المالي لتحديد القيمة والجاذبية الاستثمارية للأدوات المختلفة.
• تطوير منهجيات عملية لتحليل الأسهم وأدوات الدخل الثابت والفرص الاستثمارية المتنوعة.
• تقييم العائد المتوقع والمخاطر والسيولة والظروف السوقية عند اتخاذ القرار الاستثماري.
• تصميم محافظ استثمارية متنوعة وفق أهداف الاستثمار وتحمل المخاطر والأفق الزمني واحتياجات السيولة.
• تطبيق مبادئ تخصيص الأصول والتنويع والارتباط بين الأصول لتحسين هيكل المحفظة.
• تقييم أداء المحافظ الاستثمارية مقارنة بالأهداف والمؤشرات المرجعية المناسبة.
• تحليل مخاطر المحفظة بما يشمل التركّز والتقلب والسيولة والتعرض لتغيرات الأسواق.
• تطوير آليات عملية لإعادة توازن المحافظ استناداً إلى تغيرات السوق والمخاطر والأهداف الاستثمارية.
• تحسين التقارير الاستثمارية ودعم القرارات التنفيذية باستخدام مؤشرات الأداء والمخاطر ومساهمة القرارات الاستثمارية.
• مواءمة تحليل الاستثمارات وإدارة المحافظ مع الحوكمة وإدارة المخاطر والمسؤوليات الائتمانية والأهداف الاستثمارية طويلة الأجل.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• شرح المبادئ الأساسية لتحليل الاستثمارات وإدارة المحافظ الاستثمارية.
• تحليل القوائم المالية والأسس الاقتصادية والتشغيلية لتقييم جودة الشركات والفرص الاستثمارية.
• تقييم الأسهم وأدوات الدخل الثابت باستخدام أساليب التحليل والتقييم المناسبة.
• تقييم الفرص الاستثمارية وفق العائد المتوقع والقيمة والمخاطر والسيولة وظروف السوق.
• تحديد العلاقة بين أهداف الاستثمار وتحمل المخاطر والأفق الزمني وهيكل المحفظة.
• بناء محافظ استثمارية متنوعة باستخدام أساليب مناسبة لتخصيص الأصول واختيار الأوراق المالية.
• تحليل الارتباط والتركيز والتقلب ومصادر المخاطر المختلفة داخل المحفظة.
• تقييم أداء المحافظ مقارنة بالمؤشرات المرجعية والأهداف الاستثمارية المحددة.
• تطبيق أساليب إعادة توازن المحافظ للحفاظ على التخصيص المستهدف ومستويات المخاطر.
• إجراء تحليل السيناريوهات واختبارات الضغط لتقييم مرونة المحفظة أمام تغيرات الأسواق.
• إعداد تقارير استثمارية وإدارية واضحة تدعم الإدارة العليا ولجان الاستثمار.
• تطوير استراتيجية متكاملة لإدارة المحافظ تتوافق مع الحوكمة والسيولة وإدارة المخاطر والأهداف الاستثمارية طويلة الأجل.

محتوى الدورة