الانتقال إلى المحتوى

دورة إدارة المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين

تقدم هذه الدورة إطاراً متكاملاً ومتقدماً لإدارة المحافظ الاستثمارية في شركات التأمين، مع التركيز على بناء المحافظ، والتوزيع الاستراتيجي للأصول، وإدارة المخاطر، والسيولة، والمحافظة على رأس المال، وتحقيق أداء استثماري…

INM · الاستثمار وإدارة الأصول لشركات التأمينAll LevelsحضوريEnglish , Arabic
المدة
5 أيام
تحميل البروشور

نظرة عامة على الدورة

تقدم هذه الدورة إطاراً متكاملاً ومتقدماً لإدارة المحافظ الاستثمارية في شركات التأمين، مع التركيز على بناء المحافظ، والتوزيع الاستراتيجي للأصول، وإدارة المخاطر، والسيولة، والمحافظة على رأس المال، وتحقيق أداء استثماري مستدام على المدى الطويل. وتراعي الدورة الخصائص الفريدة للاستثمارات التأمينية، حيث يجب أن تكون القرارات الاستثمارية متوافقة مع الالتزامات التأمينية والمتطلبات الرقابية وأهداف الملاءة والتزامات الشركة تجاه حملة الوثائق. يتناول البرنامج دورة إدارة المحفظة الاستثمارية بصورة متكاملة، بدءاً من تحديد الأهداف والقيود الاستثمارية، مروراً بتوزيع الأصول وبناء المحافظ واختيار الاستثمارات، ووصولاً إلى المراقبة وإعادة التوازن وقياس الأداء والتحسين المستمر. ويركز على اتخاذ القرارات الاستثمارية المنضبطة التي تستند إلى التحليل الكمي والنوعي. كما تغطي الدورة فئات الأصول الرئيسية وخصائصها من حيث العائد والمخاطر، بما في ذلك أدوات الدخل الثابت والأسهم والأدوات النقدية وأدوات السيولة والاستثمارات البديلة. ويتعلم المشاركون كيفية تقييم التنويع والتركيز والمدة والجودة الائتمانية والسيولة والتعرضات السوقية وحساسية المحفظة، مع تحقيق التوازن بين العوائد الاستثمارية والمحافظة على رأس المال. وتركز الدورة بصورة خاصة على اعتبارات إدارة المحافظ في شركات التأمين، بما يشمل إدارة الأصول والخصوم، ومتطلبات السيولة، والملاءة، وشهية المخاطر، وحدود الاستثمار، واختبارات التحمل، والحوكمة، وإعداد تقارير الأداء. ومن خلال التطبيقات العملية والورشة الختامية، يطور المشاركون منهجية متكاملة لإدارة المحافظ الاستثمارية التأمينية في ظل تغيرات الأسواق والظروف الاقتصادية.

أهداف التعلم

  • بنهاية الدورة، سيتمكن المشاركون من:
  • تحليل المبادئ والأهداف الأساسية لإدارة المحافظ الاستثمارية في شركات التأمين.
  • تحديد الأهداف والقيود الاستثمارية وشهية المخاطر ومتطلبات المحفظة.
  • تطوير استراتيجيات للتوزيع الاستراتيجي للأصول تتوافق مع الالتزامات التأمينية وأهداف رأس المال.
  • تقييم خصائص العائد والمخاطر لفئات الأصول الاستثمارية الرئيسية.
  • تطبيق أساليب تنويع المحافظ وإدارة مخاطر التركّز.
  • تقييم التعرضات المرتبطة بأدوات الدخل الثابت والأسهم والسيولة والاستثمارات البديلة.
  • تقييم أداء المحافظ الاستثمارية باستخدام مؤشرات مناسبة للعائد والمخاطر.
  • تطبيق مبادئ إدارة الأصول والخصوم على المحافظ الاستثمارية التأمينية.
  • وضع حدود لمخاطر المحافظ وإرشادات الاستثمار ومؤشرات المراقبة.
  • تطبيق اختبارات التحمل وتحليل السيناريوهات والحساسية على المحافظ.
  • تطوير استراتيجيات فعالة لإعادة توازن المحافظ والحد من المخاطر.
  • تعزيز حوكمة الاستثمار والإشراف وإعداد التقارير واتخاذ القرارات.
  • تقييم أداء المحافظ في ضوء الأهداف الاستثمارية الاستراتيجية.
  • تطوير استراتيجيات لتعزيز قدرة المحافظ على مواجهة المخاطر وتحسين أدائها على المدى الطويل.

من يجب أن يحضر

تستهدف هذه الدورة المتخصصين المسؤولين عن إدارة المحافظ الاستثمارية أو الإشراف عليها أو تحليلها أو حوكمتها في شركات التأمين والمؤسسات المالية، وبصفة خاصة العاملين في إدارات الاستثمار وإدارة الأصول وإدارة المحافظ وإدارة المخاطر والمالية والخزانة والعلوم الاكتوارية وإدارة رأس المال. وتناسب بشكل خاص مديري الاستثمار، ومديري المحافظ الاستثمارية، ومديري الأصول، والمحللين الاستثماريين، ومديري مخاطر الاستثمار، ومحللي المخاطر، والخبراء الاكتواريين، ومديري الخزانة، والمحللين الماليين، ومتخصصي إدارة رأس المال، والمتخصصين في استراتيجية الاستثمار وأداء المحافظ التأمينية. كما تعد الدورة مناسبة للمديرين التنفيذيين وأعضاء لجان الاستثمار ولجان المخاطر وصناع القرار المسؤولين عن توزيع الأصول، والمحافظة على رأس المال، والملاءة، والسيولة، والأداء الاستثماري، والاستدامة المالية طويلة الأجل للمحافظ التأمينية.

مخرجات التعلم

  • عند إتمام الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:
  • شرح مبادئ وأهداف إدارة المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين.
  • تحديد أهداف المحفظة وقيودها وشهية المخاطر ومتطلبات الاستثمار.
  • تقييم خصائص العائد والمخاطر لفئات الأصول الرئيسية.
  • بناء محافظ استثمارية متنوعة تتناسب مع طبيعة شركات التأمين.
  • تطوير أساليب لتوزيع الأصول تتوافق مع الالتزامات وأهداف رأس المال.
  • تقييم مخاطر التركّز والسيولة والمدة والائتمان والتعرضات السوقية.
  • تطبيق مبادئ إدارة الأصول والخصوم في بناء المحافظ الاستثمارية.
  • قياس أداء المحافظ وتقييم العوائد المعدلة حسب المخاطر.
  • وضع حدود استثمارية ومؤشرات مناسبة لمراقبة المحافظ.
  • تحليل حساسية المحافظ لتغيرات أسعار الفائدة والائتمان والأسهم والعملات والسيولة.
  • تنفيذ اختبارات التحمل وتحليل السيناريوهات للمحافظ الاستثمارية.
  • تطوير استراتيجيات لإعادة توازن المحافظ والحد من المخاطر.
  • تحديد الاستثمارات ذات الأداء الضعيف أو التعرضات ذات مستويات المخاطر المرتفعة.
  • تعزيز حوكمة الاستثمار وإعداد التقارير وآليات الإشراف.
  • تطوير إطار متكامل لإدارة المحافظ يدعم تحقيق عوائد مستدامة والمحافظة على رأس المال والسيولة والملاءة.
  • المحاور التدريبية

محتوى الدورة

اليوم الأول

أساسيات إدارة المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين

  • دور إدارة المحافظ الاستثمارية في شركات التأمين.
  • الأهداف الاستثمارية والمتطلبات الاستراتيجية للمحافظ.
  • خصائص المحافظ الاستثمارية التأمينية.
  • العلاقة بين الأصول الاستثمارية والالتزامات التأمينية.
  • شهية المخاطر والقيود الاستثمارية وإرشادات إدارة المحافظ.
  • مبادئ العائد والمخاطر واتخاذ القرارات الاستثمارية.
  • أطر سياسات الاستثمار والتفويضات الاستثمارية.
  • الإدارة الاستراتيجية مقابل الإدارة التكتيكية للمحافظ.
  • تطبيق عملي: تحديد الأهداف والقيود الاستثمارية لشركة تأمين افتراضية وبناء إطار أولي للمحفظة.
اليوم الثاني

توزيع الأصول وتنويع المحافظ وبناؤها

  • مبادئ التوزيع الاستراتيجي للأصول وبناء المحافظ.
  • التوزيع التكتيكي للأصول وتحديد المراكز الاستثمارية.
  • إدارة محافظ أدوات الدخل الثابت.
  • إدارة محافظ الأسهم.
  • الأدوات النقدية وأدوات السيولة.
  • الاستثمارات البديلة ودورها في تنويع المحافظ.
  • الجودة الائتمانية واعتبارات مدة الاستحقاق.
  • مخاطر التركّز والارتباط بين الاستثمارات.
  • استراتيجيات التنويع بين فئات الأصول والأسواق.
  • تطبيق عملي: بناء محفظة استثمارية تأمينية متنوعة وفق متطلبات محددة للعائد والمخاطر والسيولة ورأس المال.
اليوم الثالث

إدارة الأصول والخصوم والمخاطر والسيولة

  • مبادئ إدارة الأصول والخصوم في شركات التأمين.
  • مواءمة الأصول مع خصائص الالتزامات التأمينية.
  • مواءمة المدة والتدفقات النقدية.
  • التخطيط للسيولة وإدارة مخاطر السيولة.
  • التعرض لمخاطر أسعار الفائدة والسوق.
  • مخاطر الائتمان والأطراف المقابلة.
  • التعرض للعملات الأجنبية ومخاطر أسعار الصرف.
  • مخاطر التركّز وتراكم التعرضات.
  • اعتبارات رأس المال والملاءة في القرارات الاستثمارية.
  • تطبيق عملي: تحليل محفظة تأمينية وتحديد مخاطر الأصول والخصوم والسيولة ورأس المال والتركيز.
اليوم الرابع

قياس أداء المحافظ واختبارات التحمل والتحسين

  • أطر قياس أداء الاستثمارات.
  • تقييم الأداء المطلق والنسبي.
  • قياس الأداء المعدل حسب المخاطر.
  • اختيار المعايير المرجعية وتحليل مساهمة الاستثمارات في الأداء.
  • تحليل حساسية المحافظ والسيناريوهات.
  • اختبارات التحمل في ظل ظروف السوق السلبية.
  • سيناريوهات أسعار الفائدة وفروق الائتمان والأسهم والعملات والسيولة.
  • استراتيجيات إعادة توازن المحافظ.
  • الحد من المخاطر وتحسين هيكل المحفظة.
  • تطبيق عملي: تقييم أداء محفظة استثمارية وتنفيذ اختبار تحمل وتطوير استراتيجية لإعادة التوازن وتحسين المحفظة.
اليوم الخامس

حوكمة الاستثمار والمراقبة والإدارة الاستراتيجية للمحافظ

  • أطر حوكمة الاستثمار في شركات التأمين.
  • أدوار مجالس الإدارة ولجان الاستثمار وإدارة المخاطر والإدارة التنفيذية.
  • سياسات الاستثمار والتفويضات والحدود والضوابط.
  • مراقبة المحافظ ومؤشرات المخاطر الرئيسية.
  • مؤشرات الإنذار المبكر وآليات التصعيد.
  • إعداد تقارير أداء ومخاطر الاستثمار.
  • اتخاذ القرارات الاستراتيجية في ظل تغير ظروف الأسواق.
  • المراجعة المستمرة لتوزيع الأصول وأداء المحافظ.
  • بناء القدرة على مواجهة المخاطر وتحقيق عوائد استثمارية مستدامة.
  • ورشة ختامية: تطوير استراتيجية متكاملة لإدارة محفظة استثمارية تأمينية تشمل الأهداف الاستثمارية، وتوزيع الأصول، والتنويع، وإدارة الأصول والخصوم، والسيولة، وحدود المخاطر، وقياس الأداء، واختبارات التحمل، وإعادة التوازن، والحوكمة، والمراقبة، والتحسين المستمر.

المواعيد القادمة

المدينةالتواريخالسعر للمشاركمقاعد متاحة
رومامؤكدة
٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦‏٥٬٨٠٠ €
المنامةمؤكدة
٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦‏٤٬٧٠٠ €
جنيفمؤكدة
٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦‏٦٬٣٠٠ €
برشلونةمؤكدة
٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦‏٥٬٤٠٠ €
فيينامؤكدة
٢٨ سبتمبر – ٢ أكتوبر ٢٠٢٦‏٥٬٧٠٠ €
مراكشمؤكدة
٢٨ سبتمبر – ٢ أكتوبر ٢٠٢٦‏٤٬٢٠٠ €
إسطنبولمؤكدة
٢٨ سبتمبر – ٢ أكتوبر ٢٠٢٦‏٤٬٦٩٣ €
برلينمؤكدة
٢٨ سبتمبر – ٢ أكتوبر ٢٠٢٦‏٥٬٣٠٠ €
ميلانومؤكدة
٥–٩ أكتوبر ٢٠٢٦‏٦٬٠٠٠ €
كوالالمبورمؤكدة
٥–٩ أكتوبر ٢٠٢٦‏٤٬٤٠٠ €
القاهرةمؤكدة
٥–٩ أكتوبر ٢٠٢٦‏٣٬٣٠٠ €
ميونخمؤكدة
١٢–١٦ أكتوبر ٢٠٢٦‏٥٬٤٠٠ €
لشبونةمؤكدة
١٢–١٦ أكتوبر ٢٠٢٦‏٥٬٤٠٠ €
الدار البيضاءمؤكدة
١٢–١٦ أكتوبر ٢٠٢٦‏٤٬٣٠٠ €
مسقطمؤكدة
١٩–٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦‏٥٬٣٠٠ €
لندنمؤكدة
١٩–٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦‏٥٬٦٠٠ €
الدماممؤكدة
١٩–٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦‏٤٬٢٠٠ €
عمّانمؤكدة
١٩–٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦‏٣٬٠٩٩ €
عن بُعدمؤكدة
٢٥–٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦‏١٬٧٠٠ €
المدينة المنورةمؤكدة
٢٦–٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦‏٤٬٢٠٠ €
الدوحةمؤكدة
٢٦–٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦‏٤٬٤٠٠ €
أمسترداممؤكدة
٢٦–٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦‏٥٬٤٠٠ €
دبيمؤكدة
١–٥ نوفمبر ٢٠٢٦‏٤٬٤٠٠ €
باريسمؤكدة
٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦‏٥٬٧٠٠ €
مدريدمؤكدة
٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦‏٥٬٤٠٠ €
باكومؤكدة
٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦‏٤٬٨٠٠ €
الرياضمؤكدة
٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦‏٤٬٢٠٠ €
مكة المكرمةمؤكدة
٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦‏٤٬٢٠٠ €
فرانكفورتمؤكدة
٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦‏٥٬٨٠٠ €
بانكوكمؤكدة
٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦‏٦٬٠٩٣ €
رومامؤكدة
١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦‏٥٬٨٠٠ €
المنامةمؤكدة
١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦‏٤٬٧٠٠ €
جنيفمؤكدة
١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦‏٦٬٣٠٠ €
برشلونةمؤكدة
١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦‏٥٬٤٠٠ €
فيينامؤكدة
٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦‏٥٬٧٠٠ €
مراكشمؤكدة
٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦‏٤٬٢٠٠ €
إسطنبولمؤكدة
٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦‏٤٬٦٩٣ €
برلينمؤكدة
٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦‏٥٬٣٠٠ €
ميلانومؤكدة
٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦‏٦٬٠٠٠ €
كوالالمبورمؤكدة
٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦‏٤٬٤٠٠ €
القاهرةمؤكدة
٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦‏٣٬٣٠٠ €
ميونخمؤكدة
٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦‏٥٬٤٠٠ €
لشبونةمؤكدة
٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦‏٥٬٤٠٠ €
الدار البيضاءمؤكدة
٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦‏٤٬٣٠٠ €
مسقطمؤكدة
١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦‏٥٬٣٠٠ €
لندنمؤكدة
١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦‏٥٬٦٠٠ €
الدماممؤكدة
١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦‏٤٬٢٠٠ €
عمّانمؤكدة
١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦‏٣٬٠٩٩ €
عن بُعدمؤكدة
٢٠–٢٤ ديسمبر ٢٠٢٦‏١٬٧٠٠ €
المدينة المنورةمؤكدة
٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦‏٤٬٢٠٠ €
الدوحةمؤكدة
٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦‏٤٬٤٠٠ €
أمسترداممؤكدة
٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦‏٥٬٤٠٠ €
دبيمؤكدة
٢٧–٣١ ديسمبر ٢٠٢٦‏٤٬٤٠٠ €
باريسمؤكدة
٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧‏٥٬٧٠٠ €
مدريدمؤكدة
٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧‏٥٬٤٠٠ €
باكومؤكدة
٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧‏٤٬٨٠٠ €
الرياضمؤكدة
٤–٨ يناير ٢٠٢٧‏٤٬٢٠٠ €
مكة المكرمةمؤكدة
٤–٨ يناير ٢٠٢٧‏٤٬٢٠٠ €
فرانكفورتمؤكدة
٤–٨ يناير ٢٠٢٧‏٥٬٨٠٠ €
بانكوكمؤكدة
٤–٨ يناير ٢٠٢٧‏٦٬٠٩٣ €

دورات ذات صلة

الاستثمار وإدارة الأصول لشركات التأمين#1882

دورة إدارة مخاطر الملاءة والاستثمار

تقدم هذه الدورة إطاراً متكاملاً ومتقدماً لفهم وإدارة مخاطر الملاءة والاستثمار في شركات التأمين والمؤسسات المالية التي تعتمد على إدارة رأس المال والمخاطر. وتركز على العلاقة بين كفاية رأس المال، وقرارات الاستثمار، وشهية…

الاستثمار وإدارة الأصول لشركات التأمين#1883

دورة إدارة مخاطر الاستثمار للمحافظ التأمينية

تقدم هذه الدورة إطاراً متكاملاً ومتقدماً لإدارة مخاطر الاستثمار ضمن المحافظ التأمينية، مع التركيز على العلاقة بين القرارات الاستثمارية والالتزامات التأمينية وقوة رأس المال والسيولة والربحية والقدرة المالية على مواجهة…

الاستثمار وإدارة الأصول لشركات التأمين#1885

دورة التوزيع الاستراتيجي للأصول لشركات التأمين

تقدم هذه الدورة إطاراً متقدماً وشاملاً لتطوير وتنفيذ استراتيجيات التوزيع الاستراتيجي للأصول بما يتناسب مع طبيعة شركات التأمين ومتطلباتها المالية والاستثمارية. وتركز على تحقيق المواءمة بين المحافظ الاستثمارية والالتزامات…

هل أنتم مستعدون لتطوير قدرات فريقكم؟

تحدثوا مع مستشارينا حول البرامج القادمة أو خطة تدريب مؤسسية مخصصة.