دورة إدارة المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• بنهاية الدورة، سيتمكن المشاركون من:
• تحليل المبادئ والأهداف الأساسية لإدارة المحافظ الاستثمارية في شركات التأمين.
• تحديد الأهداف والقيود الاستثمارية وشهية المخاطر ومتطلبات المحفظة.
• تطوير استراتيجيات للتوزيع الاستراتيجي للأصول تتوافق مع الالتزامات التأمينية وأهداف رأس المال.
• تقييم خصائص العائد والمخاطر لفئات الأصول الاستثمارية الرئيسية.
• تطبيق أساليب تنويع المحافظ وإدارة مخاطر التركّز.
• تقييم التعرضات المرتبطة بأدوات الدخل الثابت والأسهم والسيولة والاستثمارات البديلة.
• تقييم أداء المحافظ الاستثمارية باستخدام مؤشرات مناسبة للعائد والمخاطر.
• تطبيق مبادئ إدارة الأصول والخصوم على المحافظ الاستثمارية التأمينية.
• وضع حدود لمخاطر المحافظ وإرشادات الاستثمار ومؤشرات المراقبة.
• تطبيق اختبارات التحمل وتحليل السيناريوهات والحساسية على المحافظ.
• تطوير استراتيجيات فعالة لإعادة توازن المحافظ والحد من المخاطر.
• تعزيز حوكمة الاستثمار والإشراف وإعداد التقارير واتخاذ القرارات.
• تقييم أداء المحافظ في ضوء الأهداف الاستثمارية الاستراتيجية.
• تطوير استراتيجيات لتعزيز قدرة المحافظ على مواجهة المخاطر وتحسين أدائها على المدى الطويل.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• عند إتمام الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:
• شرح مبادئ وأهداف إدارة المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين.
• تحديد أهداف المحفظة وقيودها وشهية المخاطر ومتطلبات الاستثمار.
• تقييم خصائص العائد والمخاطر لفئات الأصول الرئيسية.
• بناء محافظ استثمارية متنوعة تتناسب مع طبيعة شركات التأمين.
• تطوير أساليب لتوزيع الأصول تتوافق مع الالتزامات وأهداف رأس المال.
• تقييم مخاطر التركّز والسيولة والمدة والائتمان والتعرضات السوقية.
• تطبيق مبادئ إدارة الأصول والخصوم في بناء المحافظ الاستثمارية.
• قياس أداء المحافظ وتقييم العوائد المعدلة حسب المخاطر.
• وضع حدود استثمارية ومؤشرات مناسبة لمراقبة المحافظ.
• تحليل حساسية المحافظ لتغيرات أسعار الفائدة والائتمان والأسهم والعملات والسيولة.
• تنفيذ اختبارات التحمل وتحليل السيناريوهات للمحافظ الاستثمارية.
• تطوير استراتيجيات لإعادة توازن المحافظ والحد من المخاطر.
• تحديد الاستثمارات ذات الأداء الضعيف أو التعرضات ذات مستويات المخاطر المرتفعة.
• تعزيز حوكمة الاستثمار وإعداد التقارير وآليات الإشراف.
• تطوير إطار متكامل لإدارة المحافظ يدعم تحقيق عوائد مستدامة والمحافظة على رأس المال والسيولة والملاءة.

محتوى الدورة