دورة إدارة وساطة التأمين والعمليات التأمينية

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• بنهاية الدورة، سيتمكن المشاركون من:
• شرح هيكل ودور ونموذج تشغيل أعمال وساطة التأمين.
• تحليل دورة أعمال وساطة التأمين وتحديد الأنشطة التشغيلية الرئيسية.
• تطوير إجراءات عمل فعالة لخدمة العملاء وترتيب التغطيات وإدارة الوثائق.
• تقييم مخاطر العملاء وتحويل احتياجاتهم إلى استراتيجيات مناسبة لترتيب التغطيات التأمينية.
• تقييم شركات التأمين والأسواق وفق التغطية والطاقة الاستيعابية والتسعير والشروط والقدرة على تقديم الخدمة.
• إدارة عمليات طلب عروض الأسعار والتفاوض وترتيب التغطيات وإصدار الوثائق بكفاءة.
• تعزيز العلاقات مع شركات التأمين واستراتيجيات التعامل مع الأسواق.
• تطبيق ممارسات فعالة لإدارة المحافظ وتجديد الوثائق.
• تحسين إدارة الوثائق والتعديلات والتجديدات وخدمات العملاء.
• تنسيق أنشطة متابعة المطالبات وتعزيز التواصل بين العملاء وشركات التأمين والأطراف ذات العلاقة.
• تحديد المخاطر التشغيلية والتنظيمية ومخاطر الامتثال داخل أعمال الوساطة.
• تعزيز الضوابط المتعلقة بالوثائق والبيانات وأموال العملاء والسرية وتعارض المصالح.
• تطبيق مؤشرات أداء لقياس الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمة والربحية وأداء المحافظ.
• دمج التقنية والأتمتة والتحليلات في عمليات وساطة التأمين.
• تحسين الكفاءة التشغيلية مع الحفاظ على جودة خدمة العملاء والمتطلبات التنظيمية.
• تطوير إطار عملي للتحسين المستمر وتحقيق أداء مستدام في أعمال الوساطة.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• بنهاية الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:
• رسم دورة أعمال وساطة التأمين وتحديد المسؤوليات التشغيلية الرئيسية.
• تصميم إجراءات عمل فعالة لاستقبال العملاء وترتيب التغطيات وإدارة الوثائق والتجديد والخدمة.
• إعداد معلومات منظمة عن العميل والمخاطر لاستخدامها في التعامل مع شركات التأمين.
• تقييم قدرات شركات التأمين وخيارات التغطية والشروط والأسعار ومستويات الخدمة.
• إدارة عمليات طلب عروض الأسعار وترتيب التغطيات بصورة تنافسية ومنظمة.
• إعداد استراتيجيات تفاوض فعالة لتحقيق تغطيات وشروط تجارية مناسبة.
• بناء علاقات مهنية فعالة مع شركات التأمين وأسواق التأمين.
• إدارة المحافظ التأمينية باستخدام إجراءات منظمة للتجديد والمتابعة والخدمة.
• تحسين دقة وضوابط إدارة الوثائق والتعديلات التأمينية.
• تطوير إجراءات فعالة لتنسيق المطالبات والتواصل مع العملاء.
• تحديد المخاطر التشغيلية والتنظيمية داخل عمليات الوساطة.
• تعزيز جودة البيانات والوثائق والسرية والضوابط الداخلية.
• متابعة ربحية المحافظ ومعدلات الاحتفاظ بالعملاء وفعالية ترتيب التغطيات وجودة الخدمة.
• تطوير لوحات متابعة ومؤشرات أداء مناسبة لأعمال الوساطة.
• تحديد فرص الأتمتة والتحول الرقمي وتحسين العمليات.
• بناء إطار عملي لتطوير إدارة وساطة التأمين وتحسين العمليات بصورة مستمرة.

محتوى الدورة