دورة الطروحات العامة الأولية وأسواق رأس المال للأسهم

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• تحليل هيكل أسواق رأس المال بالأسهم ودورها في تمويل الشركات خلال فترة الدورة.
• تقييم جاهزية الشركة للطرح العام الأولي وفق معايير مالية وتشغيلية واستراتيجية وتنظيمية وحوكمية واضحة.
• تطوير إطار متكامل للاستعداد للطرح يشمل الجوانب المالية والتشغيلية والحوكمية ومسؤوليات أصحاب المصلحة.
• تطبيق أساليب تقييم الشركات باستخدام التدفقات النقدية ومقارنات الشركات المماثلة ومضاعفات السوق وغيرها من أساليب التقييم المناسبة.
• تقييم العوامل المؤثرة في تسعير الطرح، بما في ذلك ظروف السوق والطلب الاستثماري وأداء القطاع والتقييم المتوقع.
• تصميم هيكل مناسب لإصدار الأسهم يراعي حجم الطرح ونسبة الأسهم المطروحة وحقوق الملكية وأهداف الشركة.
• تقييم نتائج العناية الواجبة وتحديد المخاطر المالية والقانونية والتشغيلية والتنظيمية والحوكمية المؤثرة على جاهزية الطرح.
• تطبيق مبادئ بناء سجل الطلبات والتسويق للمستثمرين والتسعير والتخصيص ضمن سيناريوهات عملية.
• تقييم متطلبات الإفصاح والحوكمة والتقارير والالتزامات التنظيمية المرتبطة بالطروحات العامة.
• تطوير أساليب فعالة لبناء القصة الاستثمارية والتواصل مع المستثمرين المؤسسيين والمهنيين.
• تقييم متطلبات مرحلة ما بعد الإدراج بما يشمل علاقات المستثمرين والإفصاح والحوكمة وإدارة المساهمين.
• مواءمة استراتيجية الطرح وأسواق رأس المال بالأسهم مع أهداف النمو وتخصيص رأس المال وخلق القيمة طويلة الأجل.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• شرح هيكل أسواق رأس المال بالأسهم والمراحل الرئيسية لعمليات الطرح العام الأولي.
• تقييم جاهزية الشركة للطرح باستخدام إطار عملي يغطي الجوانب المالية والتشغيلية والحوكمية والتنظيمية.
• تحليل الأداء المالي والأسس التشغيلية ومصادر القيمة من منظور شركة تستعد للطرح.
• تطبيق أساليب التقييم المناسبة لتقدير قيمة حقوق الملكية وتحديد نطاق سعري منطقي للطرح.
• تحليل الشركات المماثلة ومضاعفات السوق والعوامل المؤثرة في تقييم الشركات المدرجة.
• تقييم ظروف السوق واتجاهات المستثمرين والقطاع والتوقيت المناسب للطرح.
• تصميم هيكل إصدار أسهم يراعي أهداف التمويل والملكية واحتياجات المستثمرين.
• تقييم المخاطر المالية والقانونية والتنظيمية والتشغيلية والحوكمية الناتجة عن العناية الواجبة.
• تحليل عملية بناء سجل الطلبات وتقييم تأثير طلب المستثمرين على التسعير النهائي للطرح.
• إعداد إطار عملي للقصة الاستثمارية وعروض المستثمرين والاتصالات المؤسسية.
• تقييم متطلبات الحوكمة والإفصاح وإدارة المساهمين وعلاقات المستثمرين بعد الإدراج.
• إعداد خطة متكاملة لعملية طرح عام أولي تربط بين الاستراتيجية والتقييم والهيكلة والتنفيذ وإدارة المخاطر ومرحلة ما بعد الإدراج.

محتوى الدورة