دورة مكاتب إدارة الثروات العائلية وإدارة الثروات

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• تحليل المبادئ الأساسية لمكاتب إدارة الثروات العائلية وربطها بأهداف العائلة واحتياجاتها المالية والاستثمارية خلال فترة الدورة.
• تقييم نماذج مكاتب الثروات العائلية وتحديد خصائص كل نموذج ومدى ملاءمته لطبيعة الثروة وتعقيد الاحتياجات العائلية.
• تطوير إطار متكامل لإدارة الثروة العائلية يشمل الاستثمار والحوكمة وإدارة المخاطر والتخطيط طويل الأجل.
• تصميم هيكل واضح للأدوار والمسؤوليات وآليات اتخاذ القرار داخل مكتب الثروة العائلية.
• تطبيق مبادئ تخصيص الأصول وتنويع المحافظ بما يتوافق مع أهداف الثروة العائلية وأفقها الاستثماري.
• تقييم فئات الأصول والاستثمارات التقليدية والبديلة وتحديد دورها المحتمل ضمن استراتيجية الثروة العائلية.
• تطوير أساليب فعالة لإدارة السيولة والالتزامات والاحتياجات المالية قصيرة وطويلة الأجل للعائلة.
• تقييم المخاطر الاستثمارية والتشغيلية والتنظيمية ومخاطر التركّز والسمعة المرتبطة بإدارة الثروة العائلية.
• تطبيق مبادئ الحوكمة العائلية وإدارة العلاقات بين أفراد العائلة والأجيال وأصحاب المصلحة.
• تطوير إطار للتخطيط لنقل الثروة بين الأجيال ودعم استمرارية إدارة الأصول والثروة.
• تقييم أداء الاستثمارات ومديري الأصول ومقدمي الخدمات باستخدام معايير ومؤشرات مناسبة.
• إعداد خطة متكاملة لإدارة مكتب ثروة عائلية تشمل الحوكمة والاستثمار والمخاطر والسيولة ومتابعة الأداء.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• شرح مفهوم مكاتب الثروات العائلية وأهدافها ووظائفها الرئيسية ضمن منظومة إدارة الثروات.
• التمييز بين نماذج مكاتب الثروات العائلية وتقييم مزايا ومتطلبات كل نموذج.
• تحليل احتياجات العائلة المالية والاستثمارية وتحديد أولويات إدارة الثروة.
• إعداد إطار واضح للحوكمة وتوزيع الأدوار والمسؤوليات وآليات اتخاذ القرارات.
• تطوير سياسة استثمارية تتوافق مع أهداف العائلة وأفقها الزمني واحتياجاتها من السيولة ودرجة تقبلها للمخاطر.
• بناء استراتيجية لتخصيص الأصول وتنويع الاستثمارات وإدارة المحافظ العائلية.
• تقييم دور الاستثمارات التقليدية والبديلة والعقارية وغيرها من الأصول ضمن محفظة الثروة العائلية.
• تطبيق أساليب عملية لإدارة السيولة والالتزامات والاحتياجات المالية طويلة الأجل.
• تحديد المخاطر الرئيسية التي تواجه مكاتب الثروات العائلية وتطوير إجراءات مناسبة لإدارتها.
• تقييم أداء مديري الاستثمار ومقدمي الخدمات والأصول والمحافظ باستخدام معايير مناسبة.
• تطوير إطار عملي لنقل الثروة بين الأجيال ودعم استمرارية إدارة الثروة العائلية.
• إعداد خطة متكاملة لإدارة مكتب ثروة عائلية تشمل الحوكمة والاستثمار وإدارة المخاطر والسيولة ومتابعة الأداء.

محتوى الدورة