دورة الاستثمار المستدام والتمويل المستدام

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• تحليل المبادئ الأساسية للاستثمار المستدام والتمويل المستدام وشرح أهميتها في القرارات الاستثمارية والمالية خلال اليوم الأول من الدورة.
• تقييم العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة وتحديد تأثيرها المحتمل على المخاطر والعوائد والقيمة والأداء المؤسسي من خلال التطبيقات العملية.
• تطبيق أساليب دمج معايير الاستدامة في التحليل الاستثماري وتقييم تأثير المعلومات البيئية والاجتماعية والحوكمة على قرارات الاستثمار بنهاية الدورة.
• تطوير إطار عملي لتقييم الاستثمارات المستدامة يجمع بين العوامل المالية ومؤشرات الاستدامة والمخاطر والأهداف المؤسسية.
• تقييم المخاطر المناخية ومخاطر التحول والمخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة وتحديد انعكاساتها المحتملة على الأداء المالي والمحافظ الاستثمارية.
• تصميم أساليب عملية لدمج اعتبارات الاستدامة في إدارة المحافظ والسياسات الاستثمارية وتخصيص الأصول واتخاذ القرارات المالية.
• تقييم أدوات التمويل المستدام، بما في ذلك السندات الخضراء والسندات الاجتماعية والسندات المرتبطة بالاستدامة، وتحديد مدى ملاءمتها للأهداف المؤسسية.
• تحليل بيانات وتصنيفات ومؤشرات وإفصاحات الاستدامة وتحديد أوجه القصور والتناقضات والمخاطر المحتملة المرتبطة بجودة المعلومات.
• تطوير توصيات عملية لتحسين حوكمة الاستثمار المستدام وإدارة المخاطر والمساءلة والشفافية في عمليات اتخاذ القرار.
• مواءمة ممارسات الاستثمار والتمويل المستدام مع الاستراتيجية المؤسسية وأولويات إدارة المخاطر وأهداف تحقيق القيمة طويلة الأجل من خلال إعداد خطة تنفيذية ختامية.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• شرح المفاهيم والمبادئ الأساسية للاستثمار المستدام والتمويل المستدام ودور العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في الأسواق المالية.
• التمييز بين الاستثمار التقليدي والاستثمار المسؤول والاستثمار المستدام والاستثمار المؤثر والاستثمار الموضوعي.
• تقييم العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات الأهمية النسبية للشركات والقطاعات والمحافظ والفرص الاستثمارية.
• دمج معلومات الاستدامة ضمن التحليل المالي الأساسي وتقييم الشركات والفحص الاستثماري واتخاذ قرارات إدارة المحافظ.
• تقييم المخاطر المناخية ومخاطر التحول والمخاطر المادية وغيرها من مخاطر الاستدامة وتأثيرها المحتمل على الأداء المالي والقيمة الاستثمارية.
• تحليل بيانات وتصنيفات ومؤشرات وإفصاحات الاستدامة مع تقييم جودة المعلومات وقابليتها للمقارنة وموثوقيتها.
• تقييم أدوات التمويل المستدام وتحديد الاستخدامات المناسبة للسندات الخضراء والاجتماعية والمرتبطة بالاستدامة وغيرها من أدوات التمويل.
• تحديد مؤشرات الغسل الأخضر وضعف ممارسات الاستدامة والادعاءات غير المدعومة أثناء تقييم الاستثمارات والتمويل.
• تقييم العلاقة بين أداء الاستدامة والمخاطر المالية والمرونة المؤسسية والوصول إلى رأس المال والقيمة طويلة الأجل.
• إعداد إطار عملي لتطبيق الاستثمار المستدام أو التمويل المستدام بما يتوافق مع الاستراتيجية المالية وإدارة المخاطر والأهداف المؤسسية.

محتوى الدورة