دورة الاستثمارات البديلة وتخصيص الأصول

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• تحليل خصائص وهياكل وأدوار أهم فئات الاستثمارات البديلة خلال فترة البرنامج التدريبي.
• تقييم خصائص العائد والمخاطر والسيولة للاستثمارات البديلة باستخدام حالات استثمارية عملية.
• تقييم فرص الاستثمار في الملكية الخاصة ورأس المال الجريء وصناديق التحوط والعقارات والبنية التحتية والسلع والائتمان الخاص.
• تطبيق مبادئ تخصيص الأصول الاستراتيجي لتطوير هياكل محافظ متنوعة تتوافق مع الأهداف الاستثمارية المحددة.
• تقييم تأثير الأفق الاستثماري ومتطلبات السيولة وتحمل المخاطر والقيود الاستثمارية على قرارات تخصيص الأصول.
• تطوير أساليب مناسبة لدمج الاستثمارات البديلة ضمن المحافظ الاستثمارية المتنوعة.
• تحليل مستوى تنويع المحفظة وتحديد مخاطر التركّز بين فئات الأصول التقليدية والبديلة.
• تطبيق أساليب كمية ونوعية لتقييم فرص الاستثمار البديلة والتعرضات الاستثمارية.
• تقييم اعتبارات التقييم وقياس الأداء والمخاطر المرتبطة بالاستثمارات الأقل سيولة والاستثمارات الخاصة.
• تصميم إطار لتخصيص الأصول يوازن بين العائد المتوقع والمخاطر والتنويع ومتطلبات السيولة.
• تطوير أساليب لمراقبة المحافظ وإعادة توزيع الأصول استجابة لتغيرات الأسواق والأهداف الاستثمارية.
• مواءمة استراتيجيات الاستثمارات البديلة مع السياسات الاستثمارية ومتطلبات الحوكمة والأهداف المالية طويلة الأجل.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• شرح هيكل وخصائص وأهداف أهم فئات الاستثمارات البديلة.
• مقارنة الملكية الخاصة ورأس المال الجريء وصناديق التحوط والعقارات والبنية التحتية والسلع والائتمان الخاص من منظور إدارة المحافظ.
• تقييم فرص الاستثمارات البديلة بناءً على العائد المتوقع والمخاطر والسيولة والأفق الاستثماري ومدى ملاءمتها للمحفظة.
• تحليل دور الاستثمارات البديلة في تعزيز تنويع المحافظ وإدارة مخاطر التركّز.
• بناء نماذج لتخصيص الأصول الاستراتيجي وفق الأهداف الاستثمارية وتحمل المخاطر ومتطلبات السيولة والأفق الزمني.
• التمييز بين التخصيص الاستراتيجي والتخصيص التكتيكي للأصول وتحديد التطبيقات المناسبة لكل منهما.
• تقييم تأثير خصائص الاستثمارات البديلة على سيولة المحفظة وتقييمها ومخاطرها وقياس أدائها.
• تطبيق أساليب عملية لتقييم تنويع المحفظة بين الاستثمارات التقليدية والبديلة.
• تطوير أساليب لمراقبة الاستثمارات البديلة وتحديد المخاطر الناشئة في المحافظ الاستثمارية.
• تقييم أداء المحافظ باستخدام مؤشرات ومعايير مناسبة لقياس العائد والمخاطر والأهداف الاستثمارية.
• تطوير أساليب لإعادة توزيع الأصول بما يتناسب مع تغيرات السوق والمتطلبات المؤسسية.
• إعداد استراتيجية متكاملة للاستثمارات البديلة وتخصيص الأصول وفق تفويض استثماري محدد.

محتوى الدورة