الانتقال إلى المحتوى

دورة مبيعات وتوزيع منتجات التأمين عبر المصارف

تقدم هذه الدورة إطاراً مهنياً متكاملاً لإدارة مبيعات وتوزيع منتجات التأمين عبر المصارف، مع التركيز على بناء نماذج فعالة للتعاون بين البنوك وشركات التأمين بما يسهم في توسيع قاعدة العملاء، وزيادة انتشار المنتجات…

INSD · مبيعات وتوزيع المنتجات التأمينيةAll LevelsحضوريEnglish , Arabic
المدة
5 أيام
تحميل البروشور

نظرة عامة على الدورة

تقدم هذه الدورة إطاراً مهنياً متكاملاً لإدارة مبيعات وتوزيع منتجات التأمين عبر المصارف، مع التركيز على بناء نماذج فعالة للتعاون بين البنوك وشركات التأمين بما يسهم في توسيع قاعدة العملاء، وزيادة انتشار المنتجات التأمينية، وتعزيز العلاقات المصرفية، وتحقيق قيمة تجارية مستدامة. تتناول الدورة الأسس الاستراتيجية للتأمين المصرفي، بما يشمل نماذج الأعمال وهياكل الشراكات، وتقسيم العملاء، ومواءمة المنتجات مع القنوات، والتوزيع من خلال الفروع، والقنوات الرقمية، وعمليات البيع، وإدارة العلاقات. كما يتعرف المشاركون على كيفية دمج المنتجات التأمينية ضمن رحلات العملاء المصرفية مع المحافظة على الكفاءة التجارية والتشغيلية والالتزام بالمتطلبات التنظيمية. تركز الدورة بصورة عملية على أداء مبيعات التأمين المصرفي، بما في ذلك توليد فرص البيع، وتصنيف العملاء، وتحليل الاحتياجات، والبيع المتقاطع، والبيع الإضافي، وتحويل الفرص إلى مبيعات، وإدارة مسار المبيعات، ورفع إنتاجية الفروع، وتصميم الحوافز والعمولات، وقياس الأداء. كما تتناول تطوير قدرات موظفي البنوك والمتخصصين في التأمين على تقديم حلول تأمينية مناسبة للعملاء. وتغطي الدورة كذلك الحوكمة والامتثال وحماية العملاء ومخاطر السلوك المهني وإدارة الشراكات واستخدام البيانات والتحول الرقمي والتحسين المستمر. ويعمل المشاركون على تطوير حلول عملية لتحسين مبيعات وتوزيع منتجات التأمين عبر المصارف بما يحقق التوازن بين نمو المبيعات وربحية القنوات وتجربة العميل والكفاءة التشغيلية وإدارة المخاطر.

أهداف التعلم

  • بنهاية الدورة، سيتمكن المشاركون من:
  • تحليل الدور الاستراتيجي للتأمين المصرفي ضمن استراتيجيات مبيعات وتوزيع المنتجات التأمينية.
  • تقييم نماذج أعمال التأمين المصرفي وهياكل الشراكة بين البنوك وشركات التأمين.
  • تطوير استراتيجيات فعالة لمبيعات وتوزيع منتجات التأمين عبر المصارف.
  • تقسيم العملاء المصرفيين وتحديد المنتجات التأمينية المناسبة لكل شريحة.
  • تطبيق أساليب البيع الاستشاري لتحليل الاحتياجات التأمينية للعملاء.
  • تحسين فرص البيع المتقاطع والبيع الإضافي وتحويل العملاء والاحتفاظ بهم.
  • تقييم أداء الفروع ومديري العلاقات والقنوات المباشرة والرقمية.
  • تصميم أهداف مبيعات وحوافز وعمولات ومؤشرات أداء فعالة.
  • تعزيز التعاون بين البنوك وشركات التأمين وفرق الفروع وشركاء التوزيع.
  • استخدام بيانات العملاء والتحليلات لتحسين توليد فرص البيع وانتشار المنتجات.
  • تعزيز الحوكمة والامتثال وحماية العملاء وإدارة مخاطر السلوك المهني.
  • تطوير مبادرات عملية لتحسين ربحية التأمين المصرفي وتجربة العملاء والأداء المستدام.

من يجب أن يحضر

تستهدف هذه الدورة العاملين في البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية والشراكات المصرفية التأمينية وإدارات التوزيع والمبيعات وتطوير الأعمال واكتساب العملاء وإدارة الشراكات التجارية. وتناسب بشكل خاص مديري التأمين المصرفي، ومديري المبيعات، ومديري التوزيع، ومديري الفروع، ومديري العلاقات، ومديري تطوير الأعمال، ومديري المنتجات التأمينية، ومديري الشراكات، ومديري تجربة العملاء، والمشرفين على المبيعات والمتخصصين في توزيع المنتجات التأمينية من خلال القنوات المصرفية. كما تناسب المديرين التنفيذيين وصناع القرار المسؤولين عن الشراكات بين البنوك وشركات التأمين، والاستراتيجية التجارية، وربحية القنوات، ونمو قاعدة العملاء، والتوزيع الرقمي، والأداء العام لبرامج التأمين المصرفي.

مخرجات التعلم

  • عند إتمام الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:
  • شرح المبادئ الاستراتيجية والمحركات التجارية للتأمين المصرفي.
  • تقييم نماذج التأمين المصرفي واختيار الهياكل المناسبة للأسواق المستهدفة.
  • تطوير عروض قيمة تأمينية تركز على احتياجات العملاء المصرفيين.
  • تقسيم العملاء وفق احتياجاتهم وسلوكهم وإمكاناتهم التجارية والتأمينية.
  • مواءمة المنتجات التأمينية مع شرائح العملاء وقنوات التوزيع المناسبة.
  • بناء عمليات مبيعات متكاملة تبدأ من تحديد الفرص وتنتهي بتحويلها والاحتفاظ بالعميل.
  • تحسين فرص البيع المتقاطع والبيع الإضافي ضمن العلاقات المصرفية القائمة.
  • رفع كفاءة فرق الفروع ومديري العلاقات في مبيعات المنتجات التأمينية.
  • تطوير أهداف مبيعات وحوافز ومؤشرات أداء فعالة للتأمين المصرفي.
  • تحليل إنتاجية القنوات ومعدلات التحويل وانتشار المنتجات والربحية والاحتفاظ بالعملاء.
  • استخدام بيانات العملاء والتحليلات لتحديد فرص المبيعات وتحسين فعالية الحملات.
  • إدارة العلاقة ونماذج التشغيل بين البنوك وشركات التأمين.
  • تحديد ومعالجة التعارضات بين القنوات وأوجه القصور التشغيلية وفجوات تجربة العملاء.
  • تطبيق مبادئ الحوكمة والامتثال وحماية العملاء ومخاطر السلوك المهني.
  • إعداد خطة عملية لتحسين مبيعات وتوزيع منتجات التأمين وقيمة العملاء وربحية التأمين المصرفي.
  • المحاور التدريبية

محتوى الدورة

اليوم الأول

استراتيجية التأمين المصرفي ونماذج الأعمال والتموضع السوقي

  • مفهوم التأمين المصرفي وتطوره ودوره في الأسواق المالية والتأمينية.
  • الدور الاستراتيجي للتأمين المصرفي في تحقيق النمو.
  • نماذج أعمال التأمين المصرفي وهياكل الشراكة.
  • نماذج التشغيل وتوزيع المسؤوليات بين البنك وشركة التأمين.
  • تقسيم قاعدة العملاء المصرفيين وتحديد الاحتياجات التأمينية.
  • مواءمة المنتجات التأمينية مع شرائح العملاء وقنوات التوزيع.
  • تطوير عروض القيمة والتميز التنافسي.
  • تحديد فرص النمو والتوسع في التأمين المصرفي.
  • تحديد الأهداف والأولويات الاستراتيجية.
  • بناء استراتيجية متكاملة لمبيعات وتوزيع المنتجات التأمينية عبر المصارف.
  • تطبيق عملي: إعداد استراتيجية للتأمين المصرفي تستهدف شريحة محددة من العملاء المصرفيين.
اليوم الثاني

استراتيجية مبيعات التأمين المصرفي واكتساب العملاء

  • دورة مبيعات التأمين المصرفي من الاستهداف إلى إتمام البيع.
  • توليد فرص البيع من الفروع ومديري العلاقات والقنوات الرقمية وقواعد بيانات العملاء.
  • تصنيف العملاء وتحليل الاحتياجات التأمينية.
  • البيع الاستشاري والمحادثات القائمة على احتياجات العميل.
  • تقديم المنتجات التأمينية وإيصال القيمة للعميل.
  • البيع المتقاطع والبيع الإضافي من خلال العلاقات المصرفية.
  • التعامل مع اعتراضات العملاء ومخاوفهم.
  • تأهيل فرص البيع وإدارة معدلات التحويل.
  • إدارة مسار المبيعات والمتابعة الفعالة.
  • تعزيز الاحتفاظ بالعملاء وتجديد الوثائق التأمينية.
  • تطبيق عملي: بناء رحلة مبيعات متكاملة تبدأ من تحديد العميل المحتمل وتنتهي بإتمام وثيقة التأمين.
اليوم الثالث

قنوات التوزيع وأداء الفروع وإدارة فرق المبيعات

  • نماذج توزيع التأمين المصرفي من خلال الفروع.
  • أدوار مديري العلاقات والمصرفيين وفرق الفروع والمتخصصين في التأمين.
  • تصميم عمليات مبيعات التأمين داخل الفروع.
  • تحديد أهداف المبيعات وإدارة الإنتاجية.
  • تصميم الحوافز والعمولات والمكافآت المرتبطة بالأداء.
  • تطوير مهارات فرق مبيعات التأمين المصرفي.
  • تدريب وتوجيه فرق الفروع وتحسين الأداء.
  • إدارة الفروع عالية الأداء والفروع منخفضة الأداء.
  • متابعة أنشطة المبيعات ومعدلات التحويل وانتشار المنتجات.
  • إدارة العلاقة بين البنك وشركة التأمين.
  • تعزيز التنسيق بين الفرق المصرفية والتأمينية.
  • تطبيق عملي: تصميم إطار لإدارة أداء التأمين المصرفي على مستوى الفروع يتضمن الأهداف والمؤشرات والحوافز وإجراءات التحسين.
اليوم الرابع

التأمين المصرفي الرقمي وتجربة العملاء وتحليل البيانات

  • التحول الرقمي في توزيع المنتجات التأمينية عبر المصارف.
  • بيع المنتجات التأمينية من خلال المنصات المصرفية والتطبيقات الرقمية.
  • دمج التأمين ضمن رحلة العميل في القنوات المصرفية الرقمية.
  • استراتيجيات التوزيع متعددة القنوات.
  • التكامل بين الفروع والقنوات الرقمية.
  • تصميم تجربة عميل سهلة ومتكاملة لشراء المنتجات التأمينية.
  • استخدام بيانات العملاء لتحديد فرص التأمين.
  • تحليل العملاء وسلوكهم وتخصيص العروض التأمينية.
  • إدارة الحملات وتحديد أولويات فرص البيع.
  • قياس التحويل والتفاعل والأداء في القنوات الرقمية.
  • تحديد فرص تحسين المبيعات الرقمية والاحتفاظ بالعملاء.
  • تطبيق عملي: تصميم رحلة عميل رقمية متكاملة للتأمين المصرفي تشمل الشرائح المستهدفة والمنتجات ونقاط التحويل ومؤشرات الأداء.
اليوم الخامس

حوكمة التأمين المصرفي وقياس الأداء والتحسين الاستراتيجي

  • حوكمة التأمين المصرفي وأطر الرقابة التشغيلية.
  • تحديد الأدوار والمسؤوليات بين البنك وشركة التأمين.
  • متطلبات الامتثال والضوابط المرتبطة بتوزيع المنتجات التأمينية.
  • حماية العملاء وضمان التعامل العادل معهم.
  • إدارة مخاطر السلوك المهني وجودة المبيعات.
  • المخاطر التشغيلية وضوابط الرقابة في التأمين المصرفي.
  • إعداد لوحات متابعة الأداء ومؤشرات الأداء الرئيسية.
  • قياس نمو المبيعات والربحية والإنتاجية وانتشار المنتجات ومعدلات التحويل والاحتفاظ بالعملاء.
  • مراجعة أداء الشراكات بين البنوك وشركات التأمين.
  • تحسين قنوات التأمين المصرفي والاستثمارات والموارد المخصصة لها.
  • التحسين المستمر وتطوير نموذج التأمين المصرفي.
  • ورشة ختامية: إعداد خطة متكاملة لتحسين مبيعات وتوزيع منتجات التأمين عبر المصارف تشمل الاستراتيجية، وتقسيم العملاء، والمنتجات، والقنوات، وعمليات البيع، وأداء الفروع، والتوزيع الرقمي، والحوافز، والحوكمة، ومؤشرات الأداء، والربحية.

المواعيد القادمة

المدينةالتواريخالسعر للمشاركمقاعد متاحة
الدار البيضاءمؤكدة
٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦‏٤٬٣٠٠ €
لشبونةمؤكدة
٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦‏٥٬٤٠٠ €
ميونخمؤكدة
٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦‏٥٬٤٠٠ €
عمّانمؤكدة
٢٨ سبتمبر – ٢ أكتوبر ٢٠٢٦‏٣٬٠٩٩ €
الدماممؤكدة
٢٨ سبتمبر – ٢ أكتوبر ٢٠٢٦‏٤٬٢٠٠ €
لندنمؤكدة
٢٨ سبتمبر – ٢ أكتوبر ٢٠٢٦‏٥٬٦٠٠ €
مسقطمؤكدة
٢٨ سبتمبر – ٢ أكتوبر ٢٠٢٦‏٥٬٣٠٠ €
عن بُعدمؤكدة
٤–٨ أكتوبر ٢٠٢٦‏١٬٧٠٠ €
أمسترداممؤكدة
٥–٩ أكتوبر ٢٠٢٦‏٥٬٤٠٠ €
الدوحةمؤكدة
٥–٩ أكتوبر ٢٠٢٦‏٤٬٤٠٠ €
المدينة المنورةمؤكدة
٥–٩ أكتوبر ٢٠٢٦‏٤٬٢٠٠ €
دبيمؤكدة
١١–١٥ أكتوبر ٢٠٢٦‏٤٬٤٠٠ €
باكومؤكدة
١٢–١٦ أكتوبر ٢٠٢٦‏٤٬٨٠٠ €
مدريدمؤكدة
١٢–١٦ أكتوبر ٢٠٢٦‏٥٬٤٠٠ €
باريسمؤكدة
١٢–١٦ أكتوبر ٢٠٢٦‏٥٬٧٠٠ €
بانكوكمؤكدة
١٩–٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦‏٦٬٠٩٣ €
فرانكفورتمؤكدة
١٩–٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦‏٥٬٨٠٠ €
مكة المكرمةمؤكدة
١٩–٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦‏٤٬٢٠٠ €
الرياضمؤكدة
١٩–٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦‏٤٬٢٠٠ €
برشلونةمؤكدة
٢٦–٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦‏٥٬٤٠٠ €
جنيفمؤكدة
٢٦–٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦‏٦٬٣٠٠ €
المنامةمؤكدة
٢٦–٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦‏٤٬٧٠٠ €
رومامؤكدة
٢٦–٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦‏٥٬٨٠٠ €
برلينمؤكدة
٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦‏٥٬٣٠٠ €
إسطنبولمؤكدة
٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦‏٤٬٦٩٣ €
مراكشمؤكدة
٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦‏٤٬٢٠٠ €
فيينامؤكدة
٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦‏٥٬٧٠٠ €
القاهرةمؤكدة
٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦‏٣٬٣٠٠ €
كوالالمبورمؤكدة
٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦‏٤٬٤٠٠ €
ميلانومؤكدة
٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦‏٦٬٠٠٠ €
الدار البيضاءمؤكدة
١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦‏٤٬٣٠٠ €
لشبونةمؤكدة
١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦‏٥٬٤٠٠ €
ميونخمؤكدة
١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦‏٥٬٤٠٠ €
عمّانمؤكدة
٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦‏٣٬٠٩٩ €
الدماممؤكدة
٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦‏٤٬٢٠٠ €
لندنمؤكدة
٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦‏٥٬٦٠٠ €
مسقطمؤكدة
٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦‏٥٬٣٠٠ €
عن بُعدمؤكدة
٢٩ نوفمبر – ٣ ديسمبر ٢٠٢٦‏١٬٧٠٠ €
أمسترداممؤكدة
٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦‏٥٬٤٠٠ €
الدوحةمؤكدة
٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦‏٤٬٤٠٠ €
المدينة المنورةمؤكدة
٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦‏٤٬٢٠٠ €
دبيمؤكدة
٦–١٠ ديسمبر ٢٠٢٦‏٤٬٤٠٠ €
باكومؤكدة
٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦‏٤٬٨٠٠ €
مدريدمؤكدة
٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦‏٥٬٤٠٠ €
باريسمؤكدة
٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦‏٥٬٧٠٠ €
بانكوكمؤكدة
١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦‏٦٬٠٩٣ €
فرانكفورتمؤكدة
١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦‏٥٬٨٠٠ €
مكة المكرمةمؤكدة
١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦‏٤٬٢٠٠ €
الرياضمؤكدة
١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦‏٤٬٢٠٠ €
برشلونةمؤكدة
٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦‏٥٬٤٠٠ €
جنيفمؤكدة
٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦‏٦٬٣٠٠ €
المنامةمؤكدة
٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦‏٤٬٧٠٠ €
رومامؤكدة
٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦‏٥٬٨٠٠ €
برلينمؤكدة
٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧‏٥٬٣٠٠ €
إسطنبولمؤكدة
٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧‏٤٬٦٩٣ €
مراكشمؤكدة
٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧‏٤٬٢٠٠ €
فيينامؤكدة
٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧‏٥٬٧٠٠ €
القاهرةمؤكدة
٤–٨ يناير ٢٠٢٧‏٣٬٣٠٠ €
كوالالمبورمؤكدة
٤–٨ يناير ٢٠٢٧‏٤٬٤٠٠ €
ميلانومؤكدة
٤–٨ يناير ٢٠٢٧‏٦٬٠٠٠ €

دورات ذات صلة

مبيعات وتوزيع المنتجات التأمينية#1870

دورة إدارة مبيعات وتوزيع منتجات التأمين

تقدم هذه الدورة إطاراً استراتيجياً وعملياً متكاملاً لإدارة مبيعات وتوزيع منتجات التأمين في ظل سوق يتسم بالمنافسة المتزايدة وتغير توقعات العملاء. وتركز على كيفية بناء استراتيجيات فعالة للمبيعات والتوزيع، وتحسين أداء فرق…

مبيعات وتوزيع المنتجات التأمينية#1871

دورة المبيعات الاستراتيجية في قطاع التأمين

تقدم هذه الدورة إطاراً استراتيجياً وعملياً متكاملاً لتطوير مبيعات منتجات التأمين، مع التركيز على كيفية بناء نمو مستدام في الإيرادات، وتحسين استقطاب العملاء، وتعزيز العلاقات طويلة الأجل، ورفع ربحية المحافظ التأمينية.…

مبيعات وتوزيع المنتجات التأمينية#1872

دورة استراتيجية توزيع منتجات التأمين وإدارة قنوات التوزيع

تقدم هذه الدورة إطاراً استراتيجياً وعملياً متكاملاً لتصميم وإدارة وتحسين استراتيجيات توزيع منتجات التأمين وقنواتها المختلفة. وتركز على كيفية توسيع الوصول إلى الأسواق، ورفع إنتاجية قنوات التوزيع، وتحسين وصول العملاء إلى…

هل أنتم مستعدون لتطوير قدرات فريقكم؟

تحدثوا مع مستشارينا حول البرامج القادمة أو خطة تدريب مؤسسية مخصصة.